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Podcast zum Thema Finanzplanung auf Apple PodcastSpotify oder Google Podcast

Finanzplanung

+++Bitte kontaktiere nicht mehr bezüglich der Finanzplanung, da ich sie nicht mehr anbiete+++

In der Finanzplanung erstellen wir gemeinsam einen detaillierten Fahrplan für deine Finanzen. Zugeschnitten auf deine persönliche Lebenssituation und Bedürfnisse bekommst du endlich eine passende Struktur und kannst dein Geld in Eigenregie verwalten. Nutze jetzt das Kontaktformular und schreibe mich an. In der Podcastfolge zur Finanzplanung stelle ich dir mein Konzept vor. Hier findest du die Antworten auf deine Fragen.

Nutzen der Finanzplanung

Auf die folgenden Fragen wirst du in deinem Finanzplan die passenden Antworten finden:

  • Wie sieht deine aktuelle Lebenssituation aus?
  • Wie sehen deine Einnahmen und Ausgaben aus?
  • Welches Risiko kannst und möchtest du tragen?
  • Was sind deine finanziellen Ziele?
  • Welche Altlasten solltest du loswerden?
  • Welche Geldanlagen sind für dich wirklich sinnvoll?
  • Was sind wichtige Themengebiete für deine Finanzen?
  • Mit welchen Anlagen fühlst du dich wohl?
  • Was sind die nächsten Schritte auf deinem Weg?
  • Wie kannst du deinen Fahrplan selbst umsetzen?
  • Mit welchen konkreten Inhalten kannst du dich weiterbilden?

Ablauf der Finanzplanung

1. Kostenloses Erstgespräch

  • Du vereinbarst dein kostenloses und unverbindliches Gespräch
  • Wir lernen uns kennen und schauen, wie und ob ich dir helfen kann

2. Bedarfsanalyse

  • Ich sende dir die Unterlagen per E-Mail zu
  • Du füllst sie aus und sendest sie zurück
  • Ich bewerte deine Angaben und bereite sie vor

3. Ergebnisauswertung

  • Wir besprechen die Ergebnisse und offene Fragen der Bedarfsanalyse
  • Dabei erarbeiten wir deine finanziellen Ziele und dein Risikoprofil

4. Finanzplan

  • Ich erstelle deinen individuellen Finanzplan und sende ihn dir zu
  • Im Paket Überblick gehst du hier direkt in die Umsetzung

5. Follow-Up

  • Im Paket Orientierung besprechen wir deine Fortschritte nach einem Monat
  • Anschließend passe ich deinen Plan für dich an
  • Im Paket Ausrichtung hören wir uns danach noch 2 weitere Male

6. Umsetzung

  • Du hast deinen persönlichen Finanzplan, mit detaillierten Schritten
  • Du nimmst deine Finanzen in die eigenen Hände

Werte von Thorsten

Eine gute Finanzplanung beruht auf Vertrauen. Geld ist ein sensibles Thema und etwas sehr persönliches. Daher möchte ich es auch genau so behandeln und dir ein gutes Gefühl dabei geben. Du kannst dich auf die folgenden 3 Werte verlassen.

Objektivität

Bei meinen Empfehlungen und Tipps während der gesamten Finanzplanung kannst du sicher sein, dass ich nicht im Auftrag eines bestimmten Anbieters arbeite. Ich werde dir nach bestem Wissen und Gewissen einen für dich passenden Finanzplan erstellen, sodass du ihn selbstständig umsetzen kannst.

Vertraulichkeit

Bei der gemeinsamen Finanzplanung kannst du dich darauf verlassen, dass ich all deine Daten absolut vertraulich behandle. Alles was du mir erzählst, bleibt unter uns. Auch die ausgefüllte Bedarfsanalyse wird unter zuvor vereinbarten Datenschutzbestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Individualität

Da ich weiß, dass jeder Mensch andere Ziele und Erwartungen an das Leben stellt, wirst du von mir auch eine individuelle Finanzplanung bekommen. Die Ergebnisse sind auf dich zugeschnitten und berücksichtigen alles, was wir gemeinsam besprochen und erarbeitet haben. Dieser Plan ist nur für dich.

Kontakt zu Kapitalbildung

Starte noch heute mit deiner Kapitalbildung und schau dir meine Empfehlungen an. Darin findest du interessante Bücher, mein Girokonto, Tagesgeldkonto und Depot und hilfreiche Links für deine Finanzen. Bei Fragen, Anmerkungen oder weiterem Interesse kannst du mich außerdem über folgende Kanäle erreichen: