fbpx
Logo Finanzplanung

Persönliche FINANZPLANUNG

In der Finanzplanung erstellen wir gemeinsam einen detaillierten Fahrplan für deine Finanzen. Zugeschnitten auf deine persönliche Lebenssituation und Bedürfnisse bekommst du endlich eine passende Struktur und kannst dein Geld in Eigenregie verwalten. Vereinbare jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.



Logo Finanzplanung

Persönliche FINANZPLANUNG

In der Finanzplanung erstellen wir gemeinsam einen detaillierten Fahrplan für deine Finanzen. Zugeschnitten auf deine persönliche Lebenssituation und Bedürfnisse bekommst du endlich eine passende Struktur und kannst dein Geld in Eigenregie verwalten. Vereinbare jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.

Nimm deine Finanzen in die eigenen Hände

In der Podcastfolge zur Finanzplanung stelle ich dir mein Konzept vor. Hier findest du die Antworten auf deine Fragen. Und falls nicht, schau weiter unten in die FAQs.

Podcastfolge zur Finanzplanung

von Thorsten | 47. Finanzplanung: Mein Angebot für deine Finanzen

Logo Angebot Finanzplanung
Logo Angebot Finanzplanung

Nimm deine Finanzen in die eigenen Hände

In der Podcastfolge zur Finanzplanung stelle ich dir mein Konzept vor. Hier findest du die Antworten auf deine Fragen. Und falls nicht, schau weiter unten in die FAQs.

Podcastfolge zur Finanzplanung

von Thorsten | 47. Finanzplanung: Mein Angebot für deine Finanzen

Logo Nutzen

Mit deiner Finanzplanung

  • Hast du eine klare Vorstellung deines Risikoprofils
  • Weißt du wo du finanziell stehst
  • Kennst du deinen Weg die Rentenlücke zu schließen
  • Kannst du deine Finanzen endlich selbst regeln
  • Wirst du mit ruhigem Gewissen schlafen können

Lass uns also gemeinsam einen Fahrplan für deine Finanzen erarbeiten, damit du dein Geld in die eigenen Hände nehmen kannst.

Logo Nutzen

Mit deiner Finanzplanung

  • Hast du eine klare Vorstellung deines Risikoprofils
  • Weißt du wo du finanziell stehst
  • Kennst du deinen Weg die Rentenlücke zu schließen
  • Kannst du deine Finanzen endlich selbst regeln
  • Wirst du mit ruhigem Gewissen schlafen können

Lass uns also gemeinsam einen Fahrplan für deine Finanzen erarbeiten, damit du dein Geld in die eigenen Hände nehmen kannst.

Ohne deine Finanzplanung

  • Fehlt dir die wichtige Struktur für deinen Finanzen
  • Läufst du Gefahr in Altersarmut zu landen
  • Lässt du dein hart verdientes Geld links liegen
  • Vergibst du die Chance dir deine Wünsche zu erfüllen
  • Musst du dich auf fremde Menschen verlassen

Nutze also die Chance, mit mir gemeinsam deinen finanziellen Fahrplan auszuarbeiten, damit es gar nicht erst soweit kommen muss.

Logo Warum
Logo Warum

Ohne deine Finanzplanung

  • Fehlt dir die wichtige Struktur für deinen Finanzen
  • Läufst du Gefahr in Altersarmut zu landen
  • Lässt du dein hart verdientes Geld links liegen
  • Vergibst du die Chance dir deine Wünsche zu erfüllen
  • Musst du dich auf fremde Menschen verlassen

Nutze also die Chance, mit mir gemeinsam deinen finanziellen Fahrplan auszuarbeiten, damit es gar nicht erst soweit kommen muss.

Das kannst du erwarten

Auf die folgenden Fragen wirst du in deinem Finanzplan die passenden Antworten finden:

  • Wie sieht deine aktuelle Lebenssituation aus?
  • Wie sehen deine Einnahmen und Ausgaben aus?
  • Welches Risiko kannst und möchtest du tragen?
  • Was sind deine finanziellen Ziele?
  • Welche Altlasten solltest du loswerden?
  • Welche Geldanlagen sind für dich wirklich sinnvoll?
  • Was sind wichtige Themengebiete für deine Finanzen?
  • Mit welchen Anlagen fühlst du dich wohl?
  • Was sind die nächsten Schritte auf deinem Weg?
  • Wie kannst du deinen Fahrplan selbst umsetzen?
  • Mit welchen konkreten Inhalten kannst du dich weiterbilden?
Logo Erwartungen

Das kannst du erwarten

Auf die folgenden Fragen wirst du in deinem Finanzplan die passenden Antworten finden:

  • Wie sieht deine aktuelle Lebenssituation aus?
  • Wie sehen deine Einnahmen und Ausgaben aus?
  • Welches Risiko kannst und möchtest du tragen?
  • Was sind deine finanziellen Ziele?
  • Welche Altlasten solltest du loswerden?
  • Welche Geldanlagen sind für dich wirklich sinnvoll?
  • Was sind wichtige Themengebiete für deine Finanzen?
  • Mit welchen Anlagen fühlst du dich wohl?
  • Was sind die nächsten Schritte auf deinem Weg?
  • Wie kannst du deinen Fahrplan selbst umsetzen?
  • Mit welchen konkreten Inhalten kannst du dich weiterbilden?

Deine Unterstützung

Hi, ich bin Thorsten. Und gemeinsam mit dir möchte ich deinen persönlichen Finanzplan erstellen.

Seit über 12 Jahren bin ich an der Börse unterwegs. Dabei weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein konkreter Plan ist. Mit mittlerweile über 3.000 Seiten Finanzwissen, wertvollen Einblicken in alle Anlageklassen, hunderten platzierten Ordern und einem positiven Mindset besitze ich die richtigen Fähigkeiten, auch für dich einen persönlichen Finanzplan zu erstellen.

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten darf.

Thorsten Achtstein von Kapitalbildung
Thorsten Achtstein von Kapitalbildung

Deine Unterstützung

Hi, ich bin Thorsten. Und gemeinsam mit dir möchte ich deinen persönlichen Finanzplan erstellen.

Seit über 12 Jahren bin ich an der Börse unterwegs. Dabei weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein konkreter Plan ist. Mit mittlerweile über 3.000 Seiten Finanzwissen, wertvollen Einblicken in alle Anlageklassen, hunderten platzierten Ordern und einem positiven Mindset besitze ich die richtigen Fähigkeiten, auch für dich einen persönlichen Finanzplan zu erstellen.

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten darf.

Die Schritte deiner Finanzplanung

Bild Ablauf Finanzplanung
Bild Ablauf Finanzplanung

1. Kostenloses Erstgespräch

  • Du vereinbarst dein kostenloses und unverbindliches Gespräch
  • Wir lernen uns kennen und schauen, wie und ob ich dir helfen kann

2. Bedarfsanalyse

  • Ich sende dir die Unterlagen per E-Mail zu
  • Du füllst sie aus und sendest sie zurück
  • Ich bewerte deine Angaben und bereite sie vor

3. Ergebnisauswertung

  • Wir besprechen die Ergebnisse und offene Fragen der Bedarfsanalyse
  • Dabei erarbeiten wir deine finanziellen Ziele und dein Risikoprofil

4. Finanzplan

  • Ich erstelle deinen individuellen Finanzplan und sende ihn dir zu
  • Im Paket Überblick gehst du hier direkt in die Umsetzung

5. Follow-Up

  • Im Paket Orientierung besprechen wir deine Fortschritte nach einem Monat
  • Anschließend passe ich deinen Plan für dich an
  • Im Paket Ausrichtung hören wir uns danach noch 2 weitere Male

6. Umsetzung

  • Du hast deinen persönlichen Finanzplan, mit detaillierten Schritten
  • Du nimmst deine Finanzen in die eigenen Hände

Meine Werte für dein Vertrauen

Eine gute Finanzplanung beruht auf Vertrauen. Geld ist ein sensibles Thema und etwas sehr persönliches. Daher möchte ich es auch genau so behandeln und dir ein gutes Gefühl dabei geben. Du kannst dich auf die folgenden 3 Werte verlassen.

Logo objektiv

Objektivität

Bei meinen Empfehlungen und Tipps während der gesamten Finanzplanung kannst du sicher sein, dass ich nicht im Auftrag eines bestimmten Anbieters arbeite. Ich werde dir nach bestem Wissen und Gewissen einen für dich passenden Finanzplan erstellen, sodass du ihn selbstständig umsetzen kannst.

Logo vertraulich

Vertraulichkeit

Bei der gemeinsamen Finanzplanung kannst du dich darauf verlassen, dass ich all deine Daten absolut vertraulich behandle. Alles was du mir erzählst, bleibt unter uns. Auch die ausgefüllte Bedarfsanalyse wird unter zuvor vereinbarten Datenschutzbestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Logo individuell

Individualität

Da ich weiß, dass jeder Mensch andere Ziele und Erwartungen an das Leben stellt, wirst du von mir auch eine individuelle Finanzplanung bekommen. Die Ergebnisse sind auf dich zugeschnitten und berücksichtigen alles, was wir gemeinsam besprochen und erarbeitet haben. Dieser Plan ist nur für dich.

Logo Stimmen

Ein Erfahrungsbericht

„Ich kann die Finanzplanung zu 100% weiterempfehlen. Besonders gut gefallen hat mir dabei das Miteinander in den Gesprächen, die zeitliche Flexibilität und jemanden an meiner Seite zu wissen. Meine Finanzen haben nun endlich eine Struktur und einen Plan.“

Florian Mangold

Selbstständiger Winzer, Weingut Mangold

Podcastfolge zu Florian's Erfahrungen

von Thorsten | 82. Erfahrungsbericht: Wie hilfreich ist die Finanzplanung von Kapitalbildung

Logo Stimmen

Ein Erfahrungsbericht

„Ich kann die Finanzplanung zu 100% weiterempfehlen. Besonders gut gefallen hat mir dabei das Miteinander in den Gesprächen, die zeitliche Flexibilität und jemanden an meiner Seite zu wissen. Meine Finanzen haben nun endlich eine Struktur und einen Plan.“

Florian M.

Selbstständiger Winzer, Weingut Mangold

Podcastfolge zu Florian's Erfahrungen

von Thorsten | 82. Erfahrungsbericht: Wie hilfreich ist die Finanzplanung von Kapitalbildung

Dein passendes Paket

Paket Überblick

Du möchtest endlich anfangen? Du weißt aber nicht genau wie und wo? Du hast vielleicht schon angefangen, willst dich aber neu orientieren? Dann lass uns gemeinsam einen Finanzplan erstellen und deine Finanzen neu oder erneut ausrichten.

 

Dauer

  • 2x Persönliches Treffen
  • 120 Minuten Gesprächszeit
  • 2 Wochen Begleitung

Inhalt

  • Kostenloses Erstgespräch
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Gemeinsame Ergebnisauswertung
  • Persönlicher Finanzplan

Dokumente

  • Haushaltsbuch
  • Zinseszinsrechner
  • Vermögensaufstellung
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Persönlicher Finanzplan

299,- €

Paket Orientierung

Du möchtest endlich anfangen? Du weißt aber nicht genau wie und wo? Du hast vielleicht schon angefangen, willst dich aber neu orientieren? Dann lass uns gemeinsam einen Finanzplan erstellen und deine Finanzen neu oder erneut ausrichten.

 

Dauer

  • 3x Persönliches Treffen
  • 180 Minuten Gesprächszeit
  • 6 Wochen Begleitung

Inhalt

  • Kostenloses Erstgespräch
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Gemeinsame Ergebnisauswertung
  • Persönlicher Finanzplan
  • 1x Gemeinsames Follow-Up

Dokumente

  • Haushaltsbuch
  • Zinseszinsrechner
  • Vermögensaufstellung
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Persönlicher Finanzplan

399,- €

Paket Ausrichtung

Du möchtest endlich anfangen? Du weißt aber nicht genau wie und wo? Du hast vielleicht schon angefangen, willst dich aber neu orientieren? Dann lass uns gemeinsam einen Finanzplan erstellen und deine Finanzen neu oder erneut ausrichten.

 

Dauer

  • 5x Persönliches Treffen
  • 300 Minuten Gesprächszeit
  • 14 Wochen Begleitung

Inhalt

  • Kostenloses Erstgespräch
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Gemeinsame Ergebnisauswertung
  • Persönlicher Finanzplan
  • 3x Gemeinsames Follow-Up

Dokumente

  • Haushaltsbuch
  • Zinseszinsrechner
  • Vermögensaufstellung
  • Persönliche Bedarfsanalyse
  • Persönlicher Finanzplan

599,- €

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bitte beachte, dass eine gemeinsame Finanzplanung keine Anlageberatung darstellen kann und will.

Lieber ein Strategiegespräch?

Du möchtest keine detaillierte Finanzplanung? Du hast einfach ein paar dringende Fragen, die du gerne mit mir besprechen möchtest? Du brauchst einen Sparringspartner für deine Finanzen? Dann buche jetzt dein 90 minütiges Strategiegespräch mit mir. Dabei kannst du mein Wissen anzapfen und von meiner breiten Erfahrung profitieren. Gemeinsam richten wir deine Finanzen neu oder erneut aus.

Logo Strategiegespräch
Logo Strategiegespräch

Lieber ein Strategiegespräch?

Du möchtest keine detaillierte Finanzplanung? Du hast einfach ein paar dringende Fragen, die du gerne mit mir besprechen möchtest? Du brauchst einen Sparringspartner für deine Finanzen? Dann buche jetzt dein 90 minütiges Strategiegespräch mit mir. Dabei kannst du mein Wissen anzapfen und von meiner breiten Erfahrung profitieren. Gemeinsam richten wir deine Finanzen neu oder erneut aus.

Logo FAQ Finanzplanung

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Solltest du hier keine Antworten auf deine Fragen finden, dann nutze gerne das Kontaktformular am Ende der Seite. Zuvor solltest du aber die Podcastfolge gehört haben, da du hier wahrscheinlich die meisten Antworten auf deine Fragen findest.

Podcastfolge zur Finanzplanung

von Thorsten | 47. Finanzplanung: Mein Angebot für deine Finanzen

Logo FAQ Finanzplanung

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Solltest du hier keine Antworten auf deine Frage finden, dann nutze gerne das Kontaktformular am Ende der Seite. Zuvor solltest du aber die Podcastfolge gehört haben, da du hier wahrscheinlich die meisten Antworten auf deine Fragen findest.

Podcastfolge zur Finanzplanung

von Thorsten | 47. Finanzplanung: Mein Angebot für deine Finanzen

Allgemein

Welche Vorkenntnisse brauche ich?

Gar keine. Es ist egal, wo du gerade stehst, wir schneiden die Inhalte auf dich und deine Erfahrung zu.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Neben den Treffen mit mir solltest du genug Zeit einplanen, die Bedarfsanalyse vollständig auszufüllen. Außerdem bekommst du im Paket Orientierung und Ausrichtung Arbeitspakete für das nächste Follow-Up bereitgestellt. Du solltest also 3 bis 5 Stunden pro Woche einplanen. Natürlich hängt der Aufwand aber auch stark von dir selbst, deinen persönlichen Zielen und deiner bisherigen Erfahrung ab.

Welche Technik brauche ich?

Du brauchst auf jeden Fall ein internetfähiges Gerät. Alle Termine und Inhalte kannst du hierüber abrufen. Für die bereitgestellten Dokumente solltest du MS Excel oder Libre Office haben. Libre Office kannst du kostenlos herunterladen.

Kann ich die Finanzplanung unterbrechen?

Am besten solltest du dir den angegebenen Zeitraum freihalten und die nötige Zeit einplanen (ca. 3 bis 5 Stunden pro Woche). Natürlich können wir in speziellen Fällen aber auch eine sinnvolle Alternative finden.

Was passiert mit meinen Daten?

Ich verspreche dir, dass ich deine Daten absolut vertraulich behandle und auch wie vereinbart damit umgehe. Hierzu halte ich mich an die Vorschriften der DSGVO. Schau gerne in meine Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise, wenn du dir unsicher bist oder sprich mich bei unserem Erstgespräch darauf an. Du kannst mir vertrauen.

Nutzen

Was ist das konkrete Ziel der Finanzplanung?

Das Ziel der Finanzplanung ist es, einen persönlichen Fahrplan für dich und deine Finanzen zu erstellen. Dabei ist jeder Fahrplan so individuell wie du selbst.

Wann ist dein Angebot nicht das Richtige für mich?

Vereinbare kein Erstgespräch, wenn du…

  • schnell reich werden möchtest
  • nicht bereit bist, an dir und deinen Gewohnheiten zu arbeiten
  • erwartest, dass andere sich um dein Geld kümmern
  • keine Verantwortung übernehmen willst
  • Geld und die Börse verteufelst

Lohnt sich die Investition für mich?

Ich bin fest davon überzeugt, dass ich dir mit meiner Finanzplanung weiterhelfen kann. Hiermit erzielst du entweder regelmäßige Einsparungen oder ein Mehr an Rendite, dass sich im Laufe der Zeit bezahlt machen wird.

Was passiert nach der Finanzplanung?

Danach hast du ein genaues Bild über dich, deine jetzige finanzielle Situation und dein Ziel. Außerdem bekommst du Empfehlungen und Tipps von mir, um selbstständig deine Finanzen in den Griff zu bekommen.

Treffen

Wie vereinbare ich die Treffen?

Klicke einfach auf einen der vielen Buttons auf dieser Seite und buche dein Erstgespräch. Auch für die Follow-Ups sende ich dir einen Link zu, damit du ganz einfach die weiteren Termin buchen kannst.

Wo finden die Treffen statt?

Alle Termine finden per Zoom (Online-Videotelefonie) statt. Du kannst also bequem von zu Hause aus unsere Treffen wahrnehmen. Hierzu kannst du dich einfach über deinen Browser einwählen. Du musst kein spezielles Programm installieren.

Was passiert zwischen den Treffen?

Nach jedem Treffen bekommst du auf dich zugeschnittene Arbeitspakete, die dich auf deinem Weg zum perfekten Finanzplan weiterbringen. Diese arbeitest du selbstständig mit den von mir bereitgestellten Empfehlungen und Inhalten ab.

Was ist, wenn ich zwischen den Treffen Fragen habe?

Du solltest alle Aufgaben selbstständig, mit Hilfe des Internets und den von mir gestellten Inhalten bearbeiten können. Solltest du aber tatsächlich mal nicht weiterkommen, kannst du mir natürlich eine E-Mail schreiben.

Wie lange dauern die Treffen?

Das Erstgepräch, die Ergebnisauswertung und die Follow-Ups dauern jeweils gut 1 Stunde.

Bezahlung

Wie kann ich bezahlen?

Du bezahlst die Rechnung, indem du das passende Paket über meinen Partner Digistore24 buchst und bezahlst. Du kannst dort per SEPA-Überweisung, PayPal und Kreditkarte bezahlen.

Wann muss ich bezahlen?

Du zahlst immer erst wenn wir das geeignete Paket für dich gefunden haben. Hierzu erhältst du nach deinem kostenlosen Erstgespräch eine Mail von mir, mit den Links zu deinem Paket und damit auch zur Bezahlung des Pakets. Danach beginnen wir mit der gemeinsamen Finanzplanung.

Kann ich die Rechnung auch in Raten zahlen?

Nein. Wenn du eine Finanzplanung bei mir buchst, dann solltest du dir diese Investition auch leisten können.

Kontaktformular

Deine Anfrage wird verschlüsselt per https an den Server geschickt. Ich werde deine Angaben zur Beantwortung deiner Anfrage verwenden. Hier findest du meine Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise.